כל אדם שאמור לפעול במערכת – בעל העסק, מורשה־העל, עובד או מקבל הרשאה אחר – צריך להיות רשום לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים.

אם כבר נרשמתם בעבר, היכנסו באמצעות מספר הזהות וקוד המשתמש הקבוע שלכם. אם טרם נרשמתם, בצעו תחילה רישום וזיהוי חד־פעמי.

פתיחת אזור אישי ברשות המסים. לחצו על התמונה להגדלה.

אם אתם עצמאים או עוסקים יחידים

אם העסק רשום על שמכם ואתם מבקשים את מספרי ההקצאה בעצמכם, תוכלו לפעול עבור העסק ללא רישום כ„מורשה־על” וללא צימוד לתאגיד. אם עובד או גורם אחר אמור לפעול עבורכם, יהיה עליכם להעניק לו הרשאה בהתאם לשלבים הבאים.

שלב זה מיועד לחברה, לעמותה, לשותפות או לתאגיד אחר. „מורשה־על” הוא בעל רמת ההרשאה הגבוהה ביותר בתאגיד ויכול לבצע פעולות בשמו ולהעניק הרשאות לאחרים.

לאחר הכניסה לאזור האישי, גללו לחלק התחתון של העמוד ובחרו „רישום / עדכון פרטי תאגיד”.

בחירת „רישום / עדכון פרטי תאגיד”.

במסך הבא הזינו את מספר התאגיד – לדוגמה, מספר החברה – ולחצו על „המשך”.

הזנת מספר התאגיד ומעבר לשלב הבא.

בהמשך תתבקשו להזין ולאמת את פרטי ההתקשרות של התאגיד, ובהם מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, ולאשר את ההצהרה המוצגת במערכת.

מתי נדרש אישור עורך דין?

ככלל, מי שהנהלת התאגיד מינתה לשמש מורשה־על נדרש לאימות מקוון של המינוי על ידי עורך דין. דירקטור בחברת יחיד אינו נדרש לאישור עורך דין.

אם מורשה־העל אינו דירקטור בחברה, שותף בשותפות או מורשה חתימה בעמותה, ייתכן שיידרש גם אישור של המייצג הרשום של התאגיד בפורטל המייצגים.

לאחר השלמת הרישום והבדיקות יוצג באזור האישי סטטוס הצימוד. כאשר הפעולה תאושר, תופיע הודעה שהרישום בתאגיד בוצע בהצלחה.

הודעה המאשרת שרישום בעל התפקיד בתאגיד הושלם.

היכנסו לאזור האישי של מורשה־העל ובחרו „הרשאה לפעולות דיגיטליות”.

בחירת „הרשאה לפעולות דיגיטליות” באזור האישי.

במסך ההרשאות בחרו בחלק העליון את התאגיד שעבורו אתם מעוניינים לתת הרשאה. אם אתם מקושרים ליותר מתאגיד אחד, יופיע אזור נפרד לכל תאגיד.

בחרו את התאגיד הנכון לפני הוספת ההרשאה.

לחצו על „הוספת הרשאה +”.

אם ההרשאה ניתנת לאדם, הזינו את מספר תעודת הזהות שלו. אם היא ניתנת לתאגיד – לדוגמה, למשרד הנהלת חשבונות – הזינו את מספר התאגיד בהתאם לפרטים שקיבלתם.

הזנת מספר הזהות של מקבל ההרשאה.

ברשימת הפעולות סמנו את ההרשאות הנדרשות תחת הכותרת „חשבוניות ישראל”.

• להפקת חשבוניות ללקוחות: „חשבוניות ישראל – בקשת מספר הקצאה עבור חשבונית לקוח”.
• לבדיקת חשבוניות ספק: „חשבוניות ישראל – אימות מספר הקצאה בחשבונית ספק”.

סמנו את פעולות „חשבוניות ישראל” הנדרשות.

ניתן לקבוע אם מקבל ההרשאה יהיה רק „משתמש”, שיוכל לבצע את הפעולות שאישרתם, או „מורשה”, שיוכל גם להסמיך משתמשים אחרים בנושאים שבהם קיבל הרשאה.

האפשרות להסמיך את מקבל ההרשאה לתת הרשאות לאחרים היא אופציונלית.

בחרו את משך ההרשאה. ניתן לתת הרשאה לתקופה מוגבלת של עד שנה. מומלץ לבחור תקופה המתאימה להתקשרות ולבדוק את התוקף לפני פקיעתו.

בחירת המועד שבו תסתיים ההרשאה.

קראו את ההצהרה המופיעה במסך. אם הפרטים נכונים ואתם מאשרים את תוכנה, סמנו „קראתי, הבנתי ואישרתי” ולחצו על „המשך”.

יש לאשר את ההצהרה כדי להשלים את שליחת ההרשאה.

שליחת ההרשאה אינה מסיימת את התהליך. מקבל ההרשאה חייב להיכנס לאזור האישי שלו ולאשר אותה.

1. להיכנס לאזור האישי ברשות המסים.
2. לבחור „הרשאה לפעולות דיגיטליות”.
3. לבחור בלשונית „הרשאות שניתנו לי”.
4. לאתר את ההרשאה הממתינה ולאשר אותה.

מקבל ההרשאה מאשר את ההרשאה באזור האישי שלו.

לאחר שההרשאה פעילה, חזרו לתוכנת הנהלת החשבונות או לתוכנה שבה אתם מפיקים חשבוניות ובצעו את החיבור לשירות „חשבוניות ישראל” בהתאם להוראות של ספק התוכנה.

החיבור מתבצע באמצעות המשתמש שקיבל את ההרשאה ברשות המסים. אופן החיבור משתנה מתוכנה לתוכנה.